Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы – русский мужчина с твёрдыми взглядами. Он сразу берётся за перемены, что вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, строгой хозяйкой детского хора. Время непростое – идёт перестройка, заставляющая якутов переосмыслить свою культуру.
Неожиданно противники начинают чувствовать странную связь между собой. Мистическое притяжение ставит Марту перед трудным решением: остаться верной древним традициям или довериться новому чувству, сулящему перемены к лучшему.