Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взрывается негодованием, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных традиций, и метис А-Гуй, наполовину китаец, наполовину индеец, прославившийся как искусный следопыт.
Их методы разительно отличаются от общепринятых. Цинь Фу ищет подсказки в тонкостях человеческой психологии, а А-Гуй полагается на чутьё и навыки, унаследованные от предков. Вместе они пытаются докопаться до правды, но чем глубже копают, тем яснее понимают: за этим преступлением кроется нечто большее, чем кажется на первый взгляд.