Спрятанный в густых лесах, старинный Ллорис когда-то был эльфийским городом. Теперь же его захватили люди, а власть держит жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние деньги, оставляя их без еды и крыши над головой. Любой, кто осмелится роптать, тут же оказывается в темнице или изгоняется прочь.
Недовольство растёт, и жители решают искать помощи у эльфов, скрывающихся в чащобе. Но те помнят, как их изгнали, и не спешат доверять людям. Две сотни лет они жили вдали от чужих распрей, и теперь их мир слишком хрупок, чтобы рисковать.