Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него — главное, и начальство это ценит. Ему доверяют запутанные дела, а он разбирается в них без лишних эмоций. Но сейчас всё иначе. В тихом районе творятся чудовищные вещи, и никто не понимает, кто виноват — человек или нечто иное.
Местные шепчутся о русалках с клыками, а Костя не верит в сказки. Однако его внимание привлекает Оксана, милая и странная девушка. Он чувствует к ней что-то, но не может отогнать подозрения. Впервые за долгие годы ему сложно оставаться холодным профессионалом.